市场智能投顾全景---与投资价值评估报告

中信博研研究院提供市场智能投顾全景---与投资价值评估报告。

市场智能投顾全景---与投资价值评估报告2019-2029年
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报告编号 136975
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{目录详情}
---------------------------------------------章　智能投顾产业概述

1.1　智能投顾介绍

1.1.1　主要定义

1.1.2　平台分类

1.1.3　主要特征

1.1.4　发展历程

1.1.5　产业价值链

1.2　智能投顾优势

1.2.1　门槛低

1.2.2　费用低

1.2.3　高透明

1.2.4　---便捷

1.2.5　高化及执行力

1.2.6　投资表现优异

1.3　智能投顾与传统投顾服务对比分析

1.3.1　智能投顾与---师

1.3.2　智能投顾与基金经理

1.3.3　智能投顾与研究员

第二章　2017-2019年智能投顾产业发展驱动力分析

2.1　大数据为智能投顾发展奠定基础

2.1.1　数据维度增加奠定基础

2.1.2　大数据提升---效率

2.1.3　---数据---竞争格局

2.2　---推动智能投顾进步

2.2.1　智能投顾ai---

2.2.2　---是关键技术

2.2.3　---推动产业发展

2.3　证券行业变革提供发展机遇

2.3.1　---探索新盈利点

2.3.2　互联网证券奠定基础

2.3.3　普惠金融持续推进

2.3.4　客户需求市场激增

2.3.5　行业竞争格局变化

2.4　社会---需求助推产业发展

2.4.1　人口年龄结构变化

2.4.2　高净值人群增长

2.4.3　---需求不断增长

2.4.4　---配置日趋多元化

第三章　2017-2019年国际智能投顾产业发展分析

3.1　2017-2019年国际智能投顾产业发展分析

3.1.1　市场接受程度

3.1.2　市场发展现状

3.1.3　传统企业布局

3.1.4　新兴公司兴起

3.1.5　主要投资产品

3.2　2017-2019年国际智能投顾产业市场服务分析

3.2.1　市场服务范围

3.2.2　税务筹划顾问

3.2.3　投资组合优化顾问

3.2.4　人机结合顾问

3.3　2017-2019年美国智能投顾产业发展现状

3.3.1　市场发展历程

3.3.2　市场发展规模

3.3.3　市场投资产品

3.3.4　市场投资主体

3.3.5　市场竞争态势

3.3.6　市场规模预测

第四章　2017-2019年智能投顾产业发展分析

4.1　智能投顾产业发展概述

4.1.1　智能投顾发展阶段

4.1.2　智能投顾业务模式

4.1.3　智能投顾模式分类

4.2　2017-2019年智能投顾产业发展现状

4.2.1　市场---政策

4.2.2　市场发展特点

4.2.3　市场发展规模

4.2.4　市场参与主体

4.2.5　市场竞争格局

4.2.6　智能投顾产品

4.2.7　市场布局动态

4.3　2017-2019年智能投顾---平台分析

4.3.1　全球---型

4.3.2　证券投资型

4.3.3　---超市型

4.4　智能投顾产业发展存在的问题

4.4.1　被动投资品种较少

4.4.2　法律定位仍存障碍

4.4.3　风控体系有待加强

4.4.4　金融数据开放程度低

4.4.5　---制度存在---

4.5　智能投顾产业发展策略

4.5.1　加强合规化---

4.5.2　完善风控体系建设

4.5.3　规范行业营业行为

第五章　2017-2019年智能投顾主流模式分析

5.1　智能投顾发展模式概述

5.1.1　主流模式类型

5.1.2　模式对比分析

5.1.3　典型公司分析

5.2　2017-2019年智能投顾产业模式发展分析

5.2.1　模式发展现状

5.2.2　盈利模式分析

5.2.3　模式发展前景

5.3　智能投顾主流开发模式

5.3.1　---模式

5.3.2　数据分析模式

5.3.3　人机结合模式

5.4　智能投顾平台业务模式

5.4.2　独立建议型

5.4.3　混合型

5.4.4　一键---型

5.4.5　其他类型

第六章　2017-2019年智能投顾产业相关行业发展分析

6.1　2017-2019年---产业发展分析

6.1.1　资管市场快速---

6.1.2　促进传统业务转型

6.1.3　资管市场业务规模

6.1.4　资管市场产品规模

6.1.5　资管产品市场集中度

6.1.6　资管市场发展趋势

6.2　2017-2019年---管理行业发展分析

6.2.1　国际---管理市场分析

6.2.2　---管理行业发展

6.2.3　国内---管理发展格局

6.2.4　---管理市场发展方向

6.3　2017-2019年金融科技行业发展分析

6.3.1　金融科技行业发展历程

6.3.2　国际金融科技市场分析

6.3.3　金融科技发展规模

6.3.4　金融科技市场参与主体

6.3.5　金融科技企业布局状况

6.3.6　金融科技市场竞争态势

6.4　2017-2019年---行业发展分析

6.4.1　市场发展回顾

6.4.2　行业---政策

6.4.3　市场规模现状

6.4.4　互金产品体系

6.4.5　网销基金规模

6.4.6　互联网保险分析

6.4.7　非传统金融产品

6.4.8　市场发展前景

第七章　2017-2019年国际智能投顾典型企业分析

7.1　wealthfront

7.1.1　企业发展概况

7.1.2　业务发展特色

7.1.3　企业盈利模式

7.1.4　企业产品服务

7.2　betterment

7.2.1　企业发展概况

7.2.2　业务发展特色

7.2.3　企业主要特点

7.2.4　业务服务模式

7.3　personal　capital

7.3.1　企业发展概况

7.3.2　企业发展规模

7.3.3　主要商业模式

7.3.4　主要投资产品

7.3.5　产品服务特色

7.4　futureadvi---

7.4.1　企业发展概况

7.4.2　市场服务定位

7.4.3　竞争差异分析

7.5　嘉信sip

7.5.1　企业发展概况

7.5.2　产品服务优势

7.5.3　产品运作流程

第八章　2017-2019年智能投顾产业重点企业分析

8.1　华泰证券

8.1.1　企业发展概况

8.1.2　智能投顾布局

8.1.3　智能投顾展望

8.1.4　经营效益分析

8.1.5　业务经营分析

8.1.6　财务状况分析

8.1.7　未来前景展望

8.2　广发证券

8.2.1　企业发展概况

8.2.2　企业业务布局

8.2.3　智能投顾产品

8.2.4　经营效益分析

8.2.5　业务经营分析

8.2.6　财务状况分析

8.2.7　未来前景展望

8.3　光大证券

8.3.1　企业发展概况

8.3.2　智能投顾布局

8.3.3　经营效益分析

8.3.4　业务经营分析

8.3.5　财务状况分析

8.3.6　未来前景展望

8.4　长江证券

8.4.1　企业发展概况

8.4.2　智能投顾业务

8.4.3　企业竞争优势

8.4.4　企业经营分析

8.5　同花顺

8.5.1　企业发展概况

8.5.2　企业经营状况

8.5.3　企业业务分析

8.5.4　企业产品优势

8.5.5　企业---竞争力

8.5.6　智能投顾产品

8.6　蓝海智投

8.6.1　企业发展概况

8.6.2　投资标的选择

8.6.3　企业经营业绩

8.6.4　企业竞争优势

8.7　其他企业

8.7.1　摩羯智投

8.7.2　---魔方

8.7.3　百度---通

8.7.4　京东智投

8.7.5　投米ra

第九章　2017-2019年智能投顾产业投---分析及风险预警

9.1　2017-2019年智能投顾产业投---分析

9.1.1　国际智能投顾---规模

9.1.2　智能投顾---规模

9.1.3　金融科技领域投---

9.1.4　互联网---管理---规模

9.1.5　智能投顾机构投资动向

9.2　2017-2019年中美智能投顾产业投资环境差---分析

9.2.1　---的差异

9.2.2　成本的差异

9.2.3　投资产品差异

9.2.4　投资风格差异

9.3　2017-2019年智能投顾产业投资机会分析

9.3.1　投资驱动因素

9.3.2　潜在投资主体

9.3.3　市场投资要点

9.4　2017-2019年智能投顾产业投资策略分析

9.4.1　市场投资策略

9.4.2　投资建议分析

9.4.3　投资策略选择

9.5　2017-2019年智能投顾产业投资风险预

9.5.1　---政策风险

9.5.2　模型失效风险

9.5.3　获取数据风险

9.5.4　平台技术风险

9.5.5　业务开展风险

第十章　2019-2025年智能投顾产业发展前景与预测

10.1　智能投顾产业发展前景分析

10.1.1　市场---展望

10.1.2　市场发展前景

10.1.3　产业发展展望

10.2　智能投顾产业发展趋势分析

10.2.1　总体发展方向

10.2.2　“---+”趋势

10.2.3　“互联网+”趋势

10.3　2019-2025年智能投顾产业发展前景分析

10.3.1　全球智能投顾管理资产规模预测

10.3.2　全球智能投顾市场规模预测

10.3.3　智能投顾管理资产规模预测

10.3.4　智能投顾市场规模预测

图表目录

图表1　智能投顾和传统投顾特征对比

图表2　智能投顾的主要服务流程及市场的主要制约因素

图表3　智能投顾发展历程

图表4　投顾服务从1.0迈向3.0智能时代

图表5　智能投顾价值链

图表6　传统金融机构私人银行部门与智能投顾公司的---投资限额对比

图表7　部分智能投顾费率总结

图表8　智能投顾与---师对比分析

图表9　智能投顾与基金经理对比分析

图表10　智能投顾与研究员

图表11　2014-2020年大数据总量及其增速

图表12　2014-2018年---工智能市场规模

图表13　2011-2018年---经纪业务---率

图表14　2012-2018年---民数量及互联网普及率

图表15　2015-2017年---民年龄结构

图表16　各年龄段愿意使用智能投顾服务程度

图表17　不同年龄群体愿意配置智能投顾比例

图表18　2012-2017年高净值人群数量

图表19　2018年高净值人群地域分布

图表20　2012-2017年高净值人群的可投资资产规模

图表21　2017年高净值人群未来对实业投资及金融投资的偏好

图表22　家庭---配置品种

图表23　2012-2017年居民可投资资产总体规模及结构演变

图表24　全球智能投顾产业接受度占比分布

图表25　2013-2018年全球传统金融机构参与智能投顾产业情况一览

图表26　典型智能投顾产品比较

图表27　截止2017年主动管理型基金与被动管理型基金比较分析

图表28　智能投顾产业服务内容

图表29　美国基金行业演进历程

图表30　2007-2018年美国etf数量及管理资产规模变化情况

图表31　智能投顾产品介绍和收费标准

图表32　截止2018年美国智能投顾产业集中度

图表33　2015-2025年美国智能投顾市场规模预测

图表34　国内智能投顾模式的主要分类

图表35　投顾和资管业务---实践国际对比

图表36　2015-2018年智能投顾---政策一览

图表37　2016-2017年智能投顾相关---动作

图表38　国内智能投顾公司分类

图表39　智能投顾产业市场竞争格局

图表40　2017年智能投顾产品业绩

图表41　智能投顾模式分析

图表42　智能投顾五种模式对比分析

图表43　智能投顾五种模式的国外典型公司

图表44　国内智能投顾三大类公司

图表45　智能投顾盈利模式拆解

图表46　资产大类的投资范围

图表47　国内部分智能投顾---平台一览

图表48　独立建议型智能投顾平台运营模式

图表49　混合型智能投顾平台运营模式

图表50　一键---型智能投顾平台运营模式

图表51　主动型---平台分类及典型公司类举

图表52　个人财务账户管理公司分类与简介

图表53　互联网---顾问平台分类

图表54　国内国外自助化---管理平台对比及简介

图表55　---业务业务链解析

图表56　2012-2017年各类机构泛---产品数量

图表57　通道业务规模及其占比

图表58　证券公司和保险公司在abs等产品上持续---

图表59　2012-2017年全球------0公司

图表60　2017年全球私人银行私人---规模及同比变动

图表61　摩根大通---管理业务内容

图表62　2007-2014年摩根大通全球---管理资产规模

图表63　瑞士银行---管理主要业务内容

图表64　2011-2017年瑞士银行---管理与---规模

图表65　2013-2017年瑞士银行各业务部门利润

图表66　花旗银行---管理业务分类

图表67　2011-2017年花旗银行私人银行---规模

图表68　2018年各银行私人银行客户净值

图表69　全国---分布一览

图表70　2018年千万资产人数地域分布

图表71　金融科技发展历程

图表72　2017年全球金融科技整体出口市场规模---

图表73　2017年全球支付业出口市场规模

图表74　全球fintech生态体系

图表75　金融科技公司商业模式分类数量占比

图表76　主要科技公司的行业布局

图表77　2013-2018年---指数走势

图表78　2018年---主要政策一览

图表79　2012-2018年我国---网---市场成交量统计图

图表80　2012-2018年我国---网---市场成交量统计表

图表81　2012-2018年---网---市场运营平台数量统计图

图表82　2012-2018年---网---市场运营平台数量统计表

图表83　互金平台---型金融产品一览

图表84　2018年公---销售---服务涉及的机构

图表85　2012-2018年网销---规模变化

图表86　2011-2018年互联网保险保费收入变化

图表87　2015-2018年人身保险公司---险新增交费

图表88　---险、投连险与个人---产品对比

图表89　部分---平台对接的金---产---

图表90　---标准体系框架

图表91　2012-2017年wealthfront---规模

图表92　wealthfront的盈利模式

图表93　wealthfront直接指数化组合配置

图表94　wealthfront直接指数化应用

图表95　betterment---记

图表96　personal capital收费标准

图表97　嘉信智能组合的成本优势

图表98　2014-2017年assetmark税后利润同比增长

图表99　2015-2017年华泰证券股份有限公司总资产和净资产

图表100　2015-2018年华泰证券股份有限公司营业收入和净利润

图表101　2017年华泰证券股份有限公司营业收入和净利润

图表102　2015-2018年华泰证券股份有限公司---量

图表103　2017年华泰证券股份有限公司---量

图表104　2018年华泰证券股份有限公司主营业务收入分行业、地区

图表105　2015-2018年华泰证券股份有限公司成长能力

图表106　2017年华泰证券股份有限公司成长能力

图表107　2015-2018年华泰证券股份有限公---期偿债能力

图表108　2017年华泰证券股份有限公---期偿债能力

图表109　2015-2018年华泰证券股份有限公司盈利能力

图表110　2017年华泰证券股份有限公司盈利能力

图表111　“i股票”四种量化策略

图表112　“i股票”四种量化策略收益率

图表113　“i配置”主要产品组合要素

图表114　2015-2017年广发证券股份有限公司总资产和净资产

图表115　2015-2018年广发证券股份有限公司营业收入和净利润

图表116　2017年广发证券股份有限公司营业收入和净利润

图表117　2015-2018年广发证券股份有限公司---量

图表118　2017年广发证券股份有限公司---量

图表119　2018年广发证券股份有限公司主营业务收入分业务

图表120　2015-2018年广发证券股份有限公司成长能力

图表121　2017年广发证券股份有限公司成长能力

图表122　2015-2018年广发证券股份有限公---期偿债能力

图表123　2017年广发证券股份有限公---期偿债能力

图表124　2015-2018年广发证券股份有限公司盈利能力

图表125　2017年广发证券股份有限公司盈利能力

图表126　2015-2017年光大证券股份有限公司总资产和净资产

图表127　2015-2018年光大证券股份有限公司营业收入和净利润

图表128　2017年光大证券股份有限公司营业收入和净利润

图表129　2015-2018年光大证券股份有限公司---量

图表130　2017年光大证券股份有限公司---量

图表131　2018年光大证券股份有限公司主营业务收入分行业、地区

图表132　2015-2018年光大证券股份有限公司成长能力

图表133　2017年光大证券股份有限公司成长能力

图表134　2015-2018年光大证券股份有限公---期偿债能力

图表135　2017年光大证券股份有限公---期偿债能力

图表136　2015-2018年光大证券股份有限公司盈利能力

图表137　2017年光大证券股份有限公司盈利能力

图表138　ivatargo差异化优势

图表139　2012-2018年长江证券业务结构对比

图表140　2014-2018年长江证券股债承销金额及市场份额

图表141　2014-2018年长江证券---规模及其增速

图表142　同花顺主营业务结构

图表143　2012-2018年同花顺营业收入及其增速

图表144　2012-2018年同花顺净利润及其增速

图表145　2014-2018年同花顺营业收入与股票成交金额对比

图表146　2018年同花顺主营业务收入分类统计

图表147　2012-2018年同花顺主营业务收入分类统计

图表148　2018年主要股票app月活跃用户数

图表149　2016主要股票app用户人均运行时长

图表150　2013-2018年公---市场规模

图表151　2018年国内机构取得基金销售业务牌照分布

图表152　2012-2018年同花顺的基金代销服务及其他收入

图表153　2014-2018年“爱基金”上线基金公司数量及覆盖率

图表154　2014-2018年“爱基金”上线---数量及覆盖率

图表155　2013-2017年同花顺研发投入情况

图表156　同花顺i问财根据用户输入指标筛选股票

图表157　部分大数据---基本状况

图表158　2016-2017年泰达宏利同顺大数据基金业绩表现

图表159　2018年蓝海智投美元组合业绩对比

图表160　2018年蓝海智投---组合收益

图表161　投米ra产品特

图表162　2014-2018年智能投顾产业---规模及---情况

图表163　2012-2017年wealthfront资产规模和---情况

图表164　2013-2018年智能投顾企业---情况

图表165　2012-2018年金融科技领域---规模及交易笔数

图表166　2013-2018年互联网---管理---规模及其增速

图表167　2018年部分互联网---管理公司---情况一览

图表168　全球---大型金融机构在智能投顾方面的动向

图表169　中美etf资产规模和存量对比

图表170　2012-2017年中美etf产品数量对比

图表171　2012-2017年中美etf产品净资产规模对比分析

图表172　截止2018年a---场参与者占比

图表173　美国市场智能投顾潜在服务对象

图表174　市场智能投顾潜在服务对象

图表175　2019-2025年全球智能投顾管理资产规模预测

图表176　2019-2025年全球智能投顾市场规模预测

图表177　2019-2025年智能投顾管理资产规模预测

图表178　2019-2025年智能投顾市场规模预测

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