全球及公募证券市场---分析及投资预测---报告2019-2025年

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  报告编号 117103
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  出版日期 2019年3月
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  ---章：公募证券投资基金行业发展综述21 
  1.1公募证券投资基金相关概述21
  1.1.1公募证券投资基金定义21
  1.1.2公募证券投资基金分类21
  1.1.3公募证券投资基金参与主体23
  1.2公募证券投资基金发展历程24
  1.2.1公募证券投资基金初期阶段24
  1.2.2公募证券投资基金萌芽阶段24
  1.2.3公募证券投资基金成长阶段24
  1.2.4公募证券投资基金成熟阶段25
  1.3其他金融机构投资盈利能力分析25
  1.3.1商业银行证券投资盈利能力25
  1.3.2保险公司证券投资盈利能力26
  1.3.3证券公司自营业务盈利能力26
  1.3.4其他机构证券投资盈利能力26
  第2章：公募证券投资基金市场环境分析29
  2.1公募证券投资基金行业政策环境分析29
  2.1.1行业重点---解析29
  2.1.2相关财政---政策影响32
  2.1.3相关产业投资政策影响33
  2.1.4行业货币政策环境前瞻33
  2.2公募证券投资基金行业经济环境分析37
  2.2.1行业与---相关性分析37
  （1）证券市场周期与宏观周期运行特征37
  （2）影响证券市场走势的宏观经济因素39
  （3）证券市场与宏观经济的联动性现状40
  2.2.2国际经济环境运行分析41
  2.2.3宏观经济运行分析46
  2.2.4宏观经济发展预测53
  2.3公募证券投资基金行业证券市场环境57
  2.3.1证券市场主要指数分析57
  2.3.2证券投资基金---状况58
  2.3.3证券市场资金流动趋势分析60
  2.3.4跨境资金投---券市场分析62
  2.3.5基金行业与资本市场的关系64
  第3章：公募证券投资基金行业运行分析66
  3.1公---管理公司总体运行分析66
  3.1.1基金管理公司数量规模分析66
  3.1.2基金管理---资本规模66
  3.1.3基金管理公司---规模68
  3.1.4基金管理公司资产分布分析69
  3.1.5基金管理公司分红状况分析71
  3.1.6基金管理公司---结构分析72
  3.2公---行业经营效益分析73
  3.2.1公---行业收入分析73
  （1）公---管理费规模73
  （2）公---管理费分布75
  3.2.2公---支出价值链分析76
  （1）银行托管费用分析76
  （2）客户维护费用分析77
  （3）---分仓交易---77
  （4）其他相关费用分析78
  3.2.3公---行业利润分析78
  3.3公---内部竞争格局分析79
  3.3.1行业资产规模集中度分析79
  3.3.2行业从业人员集中度分析80
  3.3.3行业收入规模集中度分析82
  3.3.4基金管理机构区域集中度83
  3.4公---行业财务状况分析84
  3.4.1基金管理公司主要财务指标84
  3.4.2基金管理公司营业收入结构84
  3.4.3基金管理公司营业支出结构84
  3.5公---行业人才结构分析85
  3.5.1基金管理公司---以及年龄分布85
  3.5.2基金管理公司高管人员---分布85
  3.5.3基金管理公司基金经理---分布86
  3.5.4注册从业人员岗位分布分析87
  3.6公---行业风险管理分析87
  3.6.1公---经营风险分析87
  3.6.2公---风险管理问题88
  3.6.3公---风险管理对策89
  第4章：公募证券投资基金细分产品分析90
  4.1按运作方式划分的基金细分产品90
  4.1.1开放式---分析90
  （1）开放式基金投资账户规模90
  1）总账户与有效账户90
  2）个人---与机构---90
  3）平均基金份额与净值情况91
  （2）开放式---发行规模91
  （3）开放式---经营效益92
  4.1.2封闭式---分析93
  （1）封闭式基金投资账户规模93
  （2）封闭式---发行规模93
  （3）封闭式---经营效益94
  4.2按投资标的划分的基金细分产品95
  4.2.1股票型---分析95
  （1）股票型基金发行规模95
  （2）股票型基金经营效益95
  （3）股票型基金运营费用96
  4.2.2---型---分析97
  （1）---型基金发行规模97
  （2）---型基金经营效益97
  （3）---型基金运营费用98
  4.2.3货币市场---分析99
  （1）货币市场基金发行规模99
  （2）货币市场基金经营效益99
  （3）货币市场基金运营费用100
  4.2.4混合型---分析101
  （1）混合型基金发行规模101
  （2）混合型基金经营效益101
  （3）混合型基金运营费用102
  4.3按投资目标划分的基金细分产品103
  4.3.1成长型---分析103
  4.3.2收入型---分析103
  4.3.3平衡型---分析103
  4.4其他特殊---发展分析103
  4.4.1系列---分析103
  4.4.2保本---分析104
  4.4.3基金qdii产品分析104
  （1）qdii---发行规模104
  （2）qdii---经营效益105
  （3）qdii基金投资地区配置分析106
  4.4.4基金中的基金(fof)产品分析106
  4.4.5---交易基金(etf)产品分析108
  4.4.6上市开放式基金(lof)产品分析109
  第5章：公募证券投资基金销售渠道分析110
  5.1公募证券投资基金销售渠道发展综述110
  5.1.1公募证券投资基金渠道销售规模110
  5.1.2公募证券投资基金渠道销售结构110
  5.2基金公司渠道分析111
  5.2.1基金公司优劣势分析111
  5.2.2基金公司规模分析111
  5.2.3基金公司渠道发展前景111
  5.3银行网点代销渠道分析112
  5.3.1银行网点代销渠道优劣势112
  5.3.2银行网点代销规模分析112
  5.3.3银行代销网点分布分析115
  （1）全国性商业银行115
  （2）城市商业银行116
  （3）农村商业银行118
  5.3.4银行网点代销渠道发展前景118
  5.4证券公司代销渠道分析119
  5.4.1证券公司代销渠道优劣势119
  5.4.2证券公司代销规模分析119
  5.4.3证券公司代销格局分析119
  5.4.4证券公司代销渠道发展前景120
  5.5基金销售公司渠道分析120
  5.5.1基金销售公司优劣势分析120
  5.5.2基金销售公司发展现状120
  （1）深圳众禄基金销售有限公司120
  （2）上海天---金销售有限公司121
  （3）上海好买基金销售有限公司121
  （4）杭州数米基金销售有限公司122
  （5）浙江同花顺基金销售有限公司123
  （6）上海长量基金销售投资顾问有限公司123
  （7）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司123
  5.5.3基金销售公司对竞争格局的影响123
  5.5.4基金销售公司渠道发展前景123
  5.6其他基金销售渠道分析124
  5.6.1证券---机构销售渠道124
  5.6.2邮储网点代销渠道发展分析124
  第6章：公募证券投资基金企业经营状况分析125
  6.1公---管理公司价值评估体系分析125
  6.2公募证券投资基金公司经营能力分析125
  6.2.1华夏基金管理有限公司125
  （1）公司基本实力分析125
  1）---规模分析126
  2）---数量分析126
  3）公司产品结构分析127
  4）合作托管银行分析128
  （2）公司管治能力分析128
  1）产品发行能力分析128
  2）基金经理流动分析129
  3）营销策划能力分析130
  4）公司治理结构分析131
  （3）公司投资管理能力分析131
  1）基金业绩表现分析132
  2）基金收益与稳定性133
  3）公司成本管理能力134
  （4）公司研发---能力分析135
  1）基金经理配置比例135
  2）研究---能力分析135
  （5）公司竞争优劣势分析136
  （6）公司---发展动向分析136
  6.2.2易方达基金管理有限公司136
  （1）公司基本实力分析136
  1）---规模分析137
  2）---数量分析138
  3）公司产品结构分析138
  4）合作托管银行分析139
  （2）公司管治能力分析139
  1）产品发行能力分析140
  2）基金经理流动分析140
  3）公司治理结构分析142
  （3）公司投资管理能力分析142
  1）基金业绩表现分析142
  2）基金收益与稳定性143
  3）公司成本管理能力145
  （4）公司研发---能力分析145
  1）基金经理配置比例145
  2）研究---能力分析145
  （5）公司竞争优劣势分析146
  （6）公司---发展动向分析146
  6.2.3嘉实基金管理有限公司146
  （1）公司基本实力分析146
  1）---规模分析147
  2）---数量分析147
  3）公司产品结构分析148
  4）合作托管银行分析149
  （2）公司管治能力分析149
  1）产品发行能力分析149
  2）基金经理流动分析150
  3）营销策划能力分析151
  4）公司治理结构分析152
  （3）公司投资管理能力分析152
  1）基金业绩表现分析153
  2）基金收益与稳定性154
  3）公司成本管理能力155
  （4）公司研发---能力分析155
  1）基金经理配置比例155
  2）研究---能力分析156
  （5）公司竞争优劣势分析156
  （6）公司---发展动向分析156
  6.2.4南方基金管理有限公司156
  （1）公司基本实力分析156
  1）---规模分析157
  2）---数量分析158
  3）公司产品结构分析158
  4）合作托管银行分析159
  （2）公司管治能力分析159
  1）产品发行能力分析159
  2）基金经理流动分析160
  3）营销策划能力分析161
  4）公司治理结构分析162
  （3）公司投资管理能力分析162
  1）基金业绩表现分析162
  2）基金收益与稳定性163
  3）公司成本管理能力165
  （4）公司研发---能力分析165
  1）基金经理配置比例165
  2）研究---能力分析165
  （5）公司竞争优劣势分析166
  （6）公司---发展动向分析166
  6.2.5博时基金管理有限公司166
  （1）公司基本实力分析166
  1）---规模分析167
  2）---数量分析168
  3）公司产品结构分析168
  4）合作托管银行分析169
  （2）公司管治能力分析169
  1）产品发行能力分析169
  2）基金经理流动分析170
  3）营销策划能力分析171
  4）公司治理结构分析172
  （3）公司投资管理能力分析172
  1）基金业绩表现分析172
  2）基金收益与稳定性173
  3）公司成本管理能力175
  （4）公司研发---能力分析175
  1）基金经理配置比例175
  2）研究---能力分析175
  （5）公司竞争优劣势分析176
  （6）公司---发展动向分析176
  
  第7章：公募证券投资基金行业发展趋势分析453
  7.1中美公募证券投资基金对比分析453
  7.1.1中美公---市场结构对比453
  7.1.2中美公---销售渠道对比454
  7.1.3中美公---管理费用对比455
  7.1.4中美公------偏好对比456
  7.1.5美---同基金对我国经验借鉴457
  7.2公募证券投资基金行业竞争模式转变趋势458
  7.2.1行业竞争战略转变趋势458
  7.2.2行业竞争策略转变趋势458
  7.2.3行业业务模式转变趋势458
  7.2.4行业客户服务转变趋势459
  7.3公募证券投资基金与外部市场博弈趋势459
  7.3.1与qfii基金博弈459
  7.3.2与民间投资资本博弈461
  7.3.3与私---团队博弈462
  7.3.4与各类财务公司博弈463
  7.3.5与保险公司资管团队博弈464
  7.3.6与---自营资管团队博弈465
  7.3.7与商业银行---产品博弈466
  7.4公募证券投资基金行业业务转型分析467
  7.4.1证券投资基金业务持续发展困境467
  7.4.2证券投资基金行业业务转型基础469
  7.4.3证券投资基金---制度保障470
  7.4.4证券投资基金---思路框架472
  7.4.5证券投资基金---案例分析473
  7.5公募证券投资---研发趋势分析474
  7.5.1公募证券基金---投资状况---474
  （1）机构---群体特征分析474
  （2）机构---投资风格分析475
  （3）个人---群体特征分析477
  （4）个人---投资风格分析479
  7.5.2公募证券投资------现状480
  7.5.3公募证券投资---研发趋势482
  7.6国内公募证券投资基金销售渠道困局---485
  7.6.1公募证券投资基金销售渠道议价能力485
  7.6.2公募证券投资基金销售渠道主要问题485
  7.6.3第---对销售格局的影响分析486
  （1）第---的优势分析486
  （2）第---存在的问题486
  7.6.4基金管理公司营---销策略分析487
  第8章：公募证券投资基金行业前景预测492
  8.1国外及地区公募证券投资基金发展经验492
  8.1.1美---同基金行业发展经验492
  8.1.2英国单位信托基金发展经验493
  8.1.3日本证券投资信托基金发展经验493
  8.1.4台湾证券投资信托基金发展经验494
  8.1.5香港地区单位信托基金发展经验494
  8.2新兴市场公募证券投资基金发展前景495
  8.2.1全球新兴市场经济增长潜力分析495
  8.2.2新兴基金管理市场拓展前景495
  （1）印度基金管理市场拓展前景495
  （2）巴西基金管理市场拓展前景495
  8.2.3未来证券投资全球化布局分析496
  8.2.4新兴市场基金管理企业前景分析496
  8.3---销售渠道发展前景分析497
  8.3.1基金线下销售渠道发展前景497
  （1）基金线下销售规模预测497
  （2）银行网点代销规模预测497
  （3）证券公司代销规模预测497
  （4）邮储网点代销规模预测498
  （5）基金销售规模预测498
  8.3.2基金线上销售渠道发展前景499
  （1）基金线上销售规模预测499
  （2）基金销售电商化产业链499
  （3）基金销售电商化发展趋势501
  8.3.3---销售渠道结构预测501
  图表目录
  图表1：2011-2018年国内公募证券基金行业---规模与份额变化情况(单位：亿元，亿份，%)2
  图表2：公募证券投资基金参与主体责权利关系24
  图表3：公募行业市场发展(单位：亿元)25
  图表4：2011-2018年存款准备金率调整(单位：%)34
  图表5：2011-2018年金融机构---存---基准利率调整表(单位：百分点)36
  图表6：上证指数在不同经济周期不同阶段中的表现39
  图表7：1971-2018年美国---及产能利用率情况(单位：%)44
  图表8：2012-2018年美国经济数据及预测(单位：%)44
  图表9：2012-2018年德法及欧债五国公共---占gdp的比重(单位：%)45
  图表10：2012-2018年德法及欧债五国---情况(单位：%)46
  图表11：2012-2018年欧洲经济数据及预测(单位：%)46
  图表12：2012-2018年国内生产总值及其增长速度(单位：亿元，%)47
  图表13：2012-2018年工业增加值月度同比增长速度(单位：%)48
  图表14：2012-2018年固定资产投资额累计增长情况(单位：%)49
  图表15：2012-2018年社会消费品零售总额月度同比增长速度(单位：%)50
  图表16：2012-2018年我国进出口总值情况(单位：亿美元)51
  图表17：2012-2018年制造业采购经理指数变化情况52
  图表18：2012-2018年非制造业商务活动指数变化情况52
  图表19：2012-2018年gdp同比增速走势及预测(单位：%)53
  图表20：2012-2018年gdp贡献率及预测(单位：%)54
  图表21：2012-2018年规模以上工业增加值增速走势及预测(单位：%)55
  图表22：2012-2018年固定资产投资预测(单位：亿元，%)56
  图表23：2012-2018年贸易顺差走势及预测(单位：亿美元)57
  图表24：2018年证券市场主要指数一览表(单位：%)57
  图表25：2012-2013不同类型基金资产规模(单位：亿元)58
  图表26：2012-2013不同类型基金只数(单位：只)59
  图表27：2012-2018年基金---状况(单位：%，万元)60
  图表28：2018年沪市全市场资金流量图(单位：亿元)61
  图表29：2018年深市全市场资金流量图(单位：亿元)61
  图表30：2018年全行业资金流量图(单位：亿元)61
  图表31：2012-2018年qfii项下历年资金跨境流动情况(单位：亿美元)62
  图表32：2012-2018年qdii项下历年资金跨境流动情况(单位：亿美元)63
  图表33：2012-2018年h股---上市募集资金及调回结汇情况(单位：亿美元)64
  图表34：基金总体业绩与---300指数关系65
  图表35：2012-2018年基金管理公司数量增长情况(单位：家)66
  图表36：截至2018年基金管理---地分布情况(单位：家)67
  图表37：截至2018年基金管理---规模数量占比(单位：%)67
  图表38：截至2018年基金管理---规模资产占比(单位：%)68
  图表39：2011-2018年基金管理公司资产净值及份额规模(单位：只，亿份，亿份)68
  图表40：2012-2018年国内股票方向基金资产净值变化(单位：亿元，%)70
  图表41：2012-2018年固定收益证券基金资产净值及其占行业净值比重情况(单位：亿元，%)71
  图表42：2012-2018年各类基金分红情况(单位：次，亿元)72
  图表43：基金管理公司---结构情况(单位：%)73
  图表44：2012-2018年基金管理公司管理费收入变化情况(单位：亿元，%)74
  图表45：2018年基金管理公司收入---十与后二十---(单位：万元)74
  图表46：2018年基金管理公司管理费分布情况(单位：亿元)75
  图表47：2012-2018年银行从基金收取费用规模变化情况(单位：亿元)76
  图表48：2012-2018年证券投资基金行业客户维护费用变化情况(单位：亿元)77
  图表49：2012-2018年基金公司向---支付的交易---变化情况(单位：亿元)78
  图表50：2012-2018年基金管理公司经营利润变化情况(单位：亿元，%)79
  图表51：2018年---基金公司管理资产规模集中度(单位：亿元，%)80
  图表52：截至2018年基金管理公司从业人员集中度分析(单位：%)80
  图表53：2018年---基金公司管理费收入集中度(单位：万元，%)82
  图表54：2018年基金管理公司区域分布情况(单位：家，%)84
  图表55：基金管理公司---(左)以及年龄(右)分布情况(单位：%)85
  图表56：基金管理公司---(左)以及年龄(右)分布情况(单位：%)86
  图表57：基金管理公司---(左)以及年龄(右)分布情况(单位：%)86
  图表58：截至2018年基金管理公司基金经理人占从业人员比例分布情况(单位：%)87
  图表59：2012-2018年开放式基金---总账户与有效账户数量(单位：万户)90
  图表60：2012-2018年开放式基金个人---与机构---账户比例(单位：%)91
  图表61：2012-2018年开放式基金平均基金份额、平均基金净值和平均每份额净值情况(单位：亿份，亿元，元/份)91
  图表62：2012-2018年开放式基金总份额及总净值情况(单位：亿份，亿元)92
  图表63：截止于2018年12月20日开放式---按成立时间年化净值增长率情况表(单位：只，%)92
  图表64：2012-2018年封闭式基金数量变动图(单位：只)93
  图表65：2012-2018年封闭式基金总份额及总净值情况(单位：亿份，亿元)94
  图表66：截止于2018年12月20日开放式---按成立时间年化净值增长率情况表(单位：只，%)94
  图表67：2012-2018年股票型基金资产规模变化情况(单位：亿元，亿份，只，%)95
  图表68：截止于2018年12月20日股票型---按成立时间年化净值增长率情况表(单位：只，%)96
  图表69：股票型基金运营费用分布图(单位：%)96
  图表70：2012-2018年---型基金资产规模变化情况(单位：亿元，亿份，只，%)97
  图表71：截止于2018年12月20日---型---按成立时间年化净值增长率情况表(单位：只，%)98
  图表72：---型基金运营费用分布图(单位：%)98
  图表73：2012-2018年货币市场基金资产规模变化情况(单位：亿元，亿份，只，%)99
  图表74：截止于2018年12月20---币市场---按成立时间年化净值增长率情况表(单位：只，%)100
  图表75：股票型基金运营费用分布图(单位：%)100
  图表76：2012-2018年混合型基金资产规模变化情况(单位：亿元，亿份，只，%)101
  图表77：截止于2018年12月20日混合型---按成立时间年化净值增长率情况表(单位：只，%)102
  图表78：混合型基金运营费用分布图(单位：%)102
  图表79：2012-2018年qdii基金资产规模变化情况(单位：亿元，亿份，只，%)105
  图表80：截止于2018年12月20日qdii---按成立时间年化净值增长率情况表(单位：只，%)105
  图表81：qdii基金投资地区配置情况表(单位：%)106
  图表82：2018年正式运作基金中的基金情况表107
  图表83：2012-2018年etf基金资产规模变化情况(单位：亿元，亿份，只，%)109
  图表84：2012-2018年etf基金资产规模变化情况(单位：亿元，亿份，只，%)109
  图表85：2018年各渠道基金的销售情况(单位：亿元)110
  图表86：2012-2018年各渠道基金销售占比情况(单位:%)111
  图表87：截止于2018年12月20日---销售状况(单位：只)112
  图表88：截止于2018年12月20日全国性商业---销售状况(单位：只)115
  图表89：截止于2018年12月20日城市商业---销售状况(单位：只)116
  图表90：截止于2018年12月20日农村商业---销售状况(单位：只)118
  图表91：截止于2018年12月20日---销售基金种类分布格局(单位：只)119
  图表92：基金买卖网营销模式图121
  图表93：上海好买基金销售有限公司服务路线图122
  图表94：2012-2018年华夏基金管理有限公司---规模(单位：亿元，%)126
  图表95：2012-2018年华夏基金管理有限公司管理基金数量(单位：只)126
  图表96：截至2018年30日华夏---结构图(单位：只，%)127
  图表97：截至2018年30日华夏基金合作托管银行分布图(单位：只，%)128
  图表98：2012全年华夏基金发行产品情况表128
  图表99：2012-2018年华夏基金管理有限公司基金经理变动情况(单位：人)129
  图表100：2018年到2013年华夏基金尾随费用及占比情况(单位：亿元，%)130
  图表101：截至2018年30日华夏基金---结构图(单位：%)131
  图表102：截至2018年20日华夏三年以上基金收益情况表(单位：年，%)132
  图表103：华夏基金收益变动情况(单位：%)133
  图表104：2012-2018年华夏基金管理有限公司管理费用变化情况(单位：万元，%)134
  图表105：华夏基金管理有限公司竞争优劣势分析136
  图表106：2012-2018年易方达基金管理有限公司---规模(单位：亿元，%)137
  图表107：2012-2018年易方达基金管理有限公司管理基金数量(单位：只)138
  图表108：截至2018年30日易方达---结构图(单位：只，%)138
  图表109：截至2018年30日易方达基金合作托管银行分布图(单位：只，%)139
  图表110：2017全年易方达基金发行产品情况表140
  图表111：2012-2018年易方达基金管理有限公司基金经理变动情况(单位：人)141
  图表112：2018年到2013年易方达基金尾随费用及占比情况(单位：亿元，%)141
  图表113：截至2018年30日易方达基金---结构图(单位：%)142
  图表114：截至2018年20日易方达三年以上基金收益情况表(单位：年，%)142
  图表115：易方达三年以上基金收益变动情况(单位：%)143
  图表116：2012-2018年易方达基金管理有限公司管理费用变化情况(单位：万元，%)145
  图表117：易方达基金管理有限公司竞争优劣势分析146
  图表118：2012-2018年嘉实基金管理有限公司---规模(单位：亿元，%)147
  图表119：2012-2018年嘉实基金管理有限公司管理基金数量(单位：只)148
  图表120：截至2018年30日嘉实---结构图(单位：只，%)148

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